A indústria de pastilhas de freio passa por uma transformação estrutural em 2025: o embaralhamento orientado por políticas-acelera, a tecnologia verde libera um espaço de mercado de 38 bilhões de yuans
Tendo como pano de fundo a penetração de veículos de nova energia (NEVs) superior a 45%, a indústria de pastilhas de freio – um componente essencial que garante a segurança ao dirigir – está passando por uma transformação profunda-sem precedentes. A implementação intensiva de novas políticas, os avanços nos materiais verdes na frente tecnológica e a reestruturação acelerada do mercado estão a impulsionar colectivamente a mudança da indústria da “expansão em escala” para a “melhoria da qualidade”. Os dados mostram que a escala do mercado de pastilhas de freio da China atingiu 23 bilhões de yuans em 2025 e deverá aumentar para 38 bilhões de yuans até 2030, com uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) de 10,5%.
Fortes restrições políticas: novas regulamentações de 2026 desencadeiam uma mudança na indústria
A versão revisada das Especificações Técnicas para Componentes do Sistema de Freios de Veículos Automotores, que entrará em vigor em 2026, está emergindo como um “divisor de águas” para a diferenciação da indústria. Esta norma exige explicitamente que a faixa de flutuação do coeficiente de atrito das pastilhas de freio seja controlada dentro de ±10% e proíbe o lançamento de produtos com teor de cobre superior a 5%, visando diretamente as deficiências de desempenho e defeitos ambientais dos produtos tradicionais. De acordo com os últimos dados de inspeção de amostragem da Administração Estatal de Regulamentação do Mercado, embora a taxa de qualificação de pastilhas de freio específicas para NEV- tenha aumentado para 91%, 20% dos produtos ainda não atendem aos requisitos de desempenho de desbotamento térmico do novo padrão nacional.
Impulsionado por políticas, o rácio de concentração da indústria está a acelerar. De acordo com as previsões do Qianzhan Industry Research Institute, a CR5 da indústria (participação de mercado das 5 principais empresas) saltará de 42% em 2023 para 55% em 2025. Enquanto isso, devido ao aumento dos custos de renovação ambiental, a taxa de retirada do mercado de pequenos e médios-fabricantes terceirizados pode chegar a 20%. As vantagens do cluster industrial nas regiões do Delta do Rio Yangtze e do Sul da China tornaram-se mais proeminentes, com as duas regiões representando 68,3% da capacidade total de produção do país. Entre eles, o distrito de Nanhai, em Foshan, reuniu 24 linhas de produção automatizadas de 12 empresas líderes, formando uma rede de cadeia de suprimentos eficiente com um raio de aquisição de matéria-prima inferior a 50 quilômetros.
Avanço Tecnológico: Progresso Duplo em Materiais Verdes e Design Inteligente
Enfrentando restrições políticas e demandas do mercado, a inovação tecnológica do setor apresenta um padrão duplo-de "proteção ambiental + desempenho". A Brembo, líder global em sistemas de freio, ganhou recentemente o "Golden Auto Award - Top 100 New Auto Supply Chains in China" com seu kit Greentell. Este kit adota revestimento sem níquel-de camada dupla e tecnologia de deposição de metal a laser, reduzindo o desgaste do disco de freio em 80% e as emissões de poeira em 90%, o que atende antecipadamente aos requisitos dos regulamentos de emissões Euro 7 de 2026. O design de marcação inteligente Easy Check em seus discos de freio permite ainda a indicação visual do estado de desgaste, promovendo a atualização dos produtos em direção à "manutenção inteligente".
As inovações materiais das empresas locais são igualmente impressionantes. Pastilhas de freio-aprimoradas com grafeno, desenvolvidas em conjunto por empresas no leste da China e pelo Instituto de Tecnologia e Engenharia de Materiais de Ningbo da Academia Chinesa de Ciências, entraram na fase de testes de produção em massa. A aplicação de materiais compostos de{3}}cerâmica de carbono está penetrando em modelos-de ponta e em mercados-médios. O número de modelos equipados com esse material aumentou de 3 em 2021 para 17 em 2023. Espera-se que, até 2030, a escala de mercado de pastilhas de freio compostas de-cerâmica de carbono atinja 8,2 bilhões de yuans, representando mais de 60% do mercado participação de mercado-de alto nível. Em resposta às características de alta carga e{16}}recuperação de energia de alta frequência dos NEVs, a participação de mercado de pastilhas de freio de baixo{17}}arrasto aumentou de 28% em 2020 para 41% em 2023, tornando-se um caminho central para atualização tecnológica.
Reestruturação do mercado: NEVs e globalização abrem novo espaço de crescimento
O crescimento explosivo dos NEV está a remodelar a estrutura do mercado. Em 2025, espera-se que o mercado de NEV da China atinja uma escala de 20 milhões de unidades, com a demanda por pastilhas de freio específicas para NEV-crescendo a uma taxa anual-a-de 27,3%. Isso aumentará a taxa de penetração de-materiais compósitos cerâmicos de alta qualidade de 18% em 2022 para 35% em 2030. O Grupo Xinyi investiu 1,2 bilhão de yuans na construção de uma linha de produção inteligente, o que aumentou a capacidade de produção de-produtos específicos de NEV em 300%. Marcas estrangeiras como Bosch e TRW posicionaram suas bases no leste da China como principais centros de produção para sistemas de freio NEV, com capacidade de produção anual de uma única-fábrica projetada para atingir 42 milhões de aparelhos.
O mercado pós-venda e a globalização tornaram-se novos motores de crescimento. Plataformas como a Tuhu Car Maintenance lançaram mais de 800 oficinas de manutenção-específicas para NEV. Afetado pela redução de 30%-40% na frequência de frenagem do VE, o ciclo de substituição das pastilhas de freio foi reduzido para 18.000-22.000 quilômetros, elevando a taxa de crescimento anual do mercado de manutenção para 32%. O mercado de exportação também teve um forte desempenho: em 2023, o volume de exportação de pastilhas de freio aumentou 47% ano a ano-, com o mercado da ASEAN respondendo por 28% do total. A base de produção de 2 milhões de conjuntos da Longji Machinery em construção na Tailândia será colocada em operação em 2025, marcando o layout global acelerado das empresas locais.
“A tripla ressonância entre política, tecnologia e mercado está a reescrever as regras de concorrência da indústria de pastilhas de travão”, observou um analista da indústria. Com a taxa de penetração de sistemas de freio-by{2}}superando 18% e o investimento em equipamentos de teste inteligentes crescendo a uma taxa anual de 40%, as empresas com recursos de P&D de materiais de proteção ambiental e força de design colaborativo de sistemas dominarão o mercado de 50 bilhões de-yuans nos próximos cinco anos. Além disso, a dupla busca dos consumidores pela segurança e proteção ambiental está injetando uma nova vitalidade nesta indústria tradicional de componentes.
